Planificación financiera
Protejamos su futuro financiero. Hable con nuestros expertos financieros sobre las soluciones disponibles para ahorros, jubilación, inversiones y mucho más.
¿Qué es un planificador financiero?
Un planificador financiero, o planificador financiero personal, es un profesional que prepara planes financieros para las personas. Estos planes financieros suelen abarcar la gestión del flujo de efectivo, la planificación de la jubilación, la planificación de inversiones, la gestión de riesgos financieros, la planificación de seguros, la planificación fiscal, la planificación patrimonial y la planificación de la sucesión empresarial para los propietarios de negocios.
Puede que cumpla o no los requisitos para todas o algunas de las opciones anteriores. La mejor manera de conocer sus mejores opciones es programar hoy una consulta gratuita con nuestros especialistas financieros.
Productos financieros
Estos son algunos de los productos financieros con los que ayudamos a nuestros clientes:
- Anualidades - Anualidades fijas, anualidades indexadas fijas, anualidades de ingresos, beneficios en vida de anualidades
- Cuentas IRA: IRA de transferencia, IRA tradicionales, IRA Roth, IRA para cónyuges, IRA SEP, IRA SIMPLE
- Seguro de vida - Seguro de vida temporal, Seguro de vida universal, Seguro de vida universal indexado, Seguro de vida universal variable, Seguro de vida de supervivencia
- Planes de jubilación laborales - Planes 401k, planes 401a, planes 403b, planes 457, SEP IRA, SIMPLE IRA
- Planes de ahorro universitario - Planes 529, planes Coverdell de ahorro para la educación y cuentas custodiales UGMA y UTMA
- Planes de beneficios para empleados: enfermedades graves, seguro contra accidentes, seguro de vida colectivo y seguro de incapacidad colectivo.
140 Milestone Way, STE A, Greenville, South Carolina 29615, United States
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